Portafoglio titoli

Periodicamente, con la stessa cadenza trimestrale dell’estratto di conto corrente, la banca è obbligata ad inviarVi anche l’estratto conto del deposito titoli dalla quale è possibile individuare tutti gli investimenti in prodotti finanziari effettuati dal cliente e la situazione attuale di ogni singolo investimento, comprensiva dei prezzi di valutazione aggiornati e delle eventuali perdite o guadagni che il prodotto finanziario sta producendo.

È importante avere a disposizione tutti gli estratti conto dalla data di apertura del deposito titoli proprio per valutare l’andamento di ogni singolo prodotto finanziario, compresi i contratti derivati.

Questo documento serve anche per dimostrare la specifica operatività del cliente e costituisce una sorta di curriculum dei suoi investimenti in prodotti finanziari.